Nợ gần 36.000 tỷ, Novaland sẽ niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài

Tập đoàn Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết chứng khoán ở nước ngoài. 

Theo đó, 99,9928% cổ đông đồng ý với việc niêm yết chứng khoán ở nước ngoài.

Chuyển sàn sang Singapore 

Novaland có kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, hoặc một sở giao dịch chứng khoán khác ở nước ngoài do Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn.

Thời gian thực hiện dự kiến ngay trong năm 2018 hoặc năm 2019.

Theo đó, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định loại chứng khoán cụ thể được niêm yết theo quy định của pháp luật có liên quan; Quyết định thời gian niêm yết phù hợp với điều kiện thị trường và tình hình thực tế của công ty, đồng thời triển khai các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện quá trình niêm yết này; Quyết định sở giao dịch chứng khoán ở nước ngoài mà chứng khoán sẽ được niêm yết; và Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội cổ đông đã thông qua theo Nghị quyết này.

Trước đó, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong nước như Tập đoàn FLC (FLC), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC), Công ty Cổ phần VNG, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tập đoàn FPT…đã từng công bố kế hoạch niêm yết ở sàn chứng khoán nước ngoài như Mỹ, Anh, Singapore… Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có doanh nghiệp nào đưa được cổ phiếu niêm yết ở thị trường nước ngoài do những khó khăn về thủ tục, tiêu chuẩn niêm yết.

Phát hành tăng vốn lớn

Đại hội cổ đông của Novaland còn thông qua 4 vấn đề khác, trong đó thông qua kế hoạch phát hành dự kiến tối đa 100 triệu cổ phiếu. Giá chào bán do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán. Phương thức phát hành là chào bán riêng lẻ.

Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành là các nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) trong nước và nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty. Đối tượng phát hành cụ thể do hội đồng quản trị xem xét và quyết định căn cứ trên các tiêu chí này.

Mục đích của đợt phát hành là tăng vốn hoạt động cho Novaland, bổ sung vốn cho một số công ty con, công ty liên kết của công ty, mua cổ phần hoặc góp vốn ở một số công ty khác, thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ của Novaland…

Đặc biệt, Đại hội cổ đông cũng thông qua điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo đó, Novaland sẽ tăng tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi chào bán từ 250 triệu USD lên 300 triệu USD, mức giá tối thiểu 50.000 đồng/trái phiếu.

Về người đại diện pháp luật của tập đoàn trước đây là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thì nay có thêm bà Lương Thị Thu Hương, Giám đốc pháp lý đầu tư, ông Bùi Xuân Huy, Tổng giám đốc.

Nợ phải trả chiếm 73% tổng tài sản

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Novaland ghi nhận doanh thu năm 2017 đạt 11.632 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.061 tỷ đồng, tăng lần lượt 58% và 24,2% so với cùng kỳ.

Dù đạt kết quả kinh doanh tốt trong năm song cổ đông của Novaland vẫn lo ngại với số hàng tồn kho và khoản nợ vay tài chính lớn của công ty.

Tính đến cuối năm 2017, Novaland có tổng tài sản 49.224 tỷ đồng, song nợ phải trả lên tới 35.968 tỷ, chiếm tới 73% tổng tài sản của tập đoàn.

Trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dại hạn lên tới gần 18.000 tỷ đồng. Vay nợ tài chính lớn khiến áp lực lãi vay đè nặng lên doanh nghiệp. Thực tế, năm 2017, chi phí trả lãi vay của Novaland đã lên tới 1.205 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày doanh nghiệp này phải chi 3,3 tỷ đồng trả lãi.

Trong năm tài chính 2017, Novaland phải đi vay ngắn hạn, dài hạn 17.207 tỷ đồng và trích ra 13.499 tỷ đồng trả nợ gốc vay.

Đặc biệt, số bất động sản tồn kho của tập đoàn lên tới 26.893 tỷ đồng, tăng 70,2% so với cùng kỳ, chiếm hơn nửa tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong khi doanh nghiệp mới trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho được 7,5 tỷ.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, số bất động sản đang xây dựng chiếm phần lớn với 24.204 tỷ đồng, bất động sản đã hoàn thành là 2.449 tỷ…

Novaland cho biết, giá trị hàng tồn kho của tập đoàn được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 7.406 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch 2/3, cổ phiếu NVL của tập đoàn giảm mạnh 1.500 đồng xuống còn 86.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt trên 57.000 tỷ đồng.