Novaland phát hành gần 6 triệu cổ phiếu cho HSBC để chuyển đổi trái phiếu với giá chuyển đổi 44.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành thêm 5.952.034 cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 57,5 trái phiếu cho trái chủ là HSBC.

Tỷ lệ chuyển đổi 103.513,64 cổ phiếu/trái phiếu. Giá chuyển đổi được xác định là 44.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi này đã được chình tương ứng với mức giảm của cổ phiếu theo Điều khoản chuyển đổi. Novaland cho biết mức giá chuyển đổi được reset (xác định lại) 1 năm 1 lần vào reset date (27/10).

Vào năm 2018, Novaland đã phát hành 1.200 trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá là 200.000 USD/trái phiếu, lãi suất 5,5%/năm. Số trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.

Các trái chủ đã liên tục thực hiện chuyển đổi trái phiếu từ năm 2018 đến nay và mức giá chuyển đổi được xác định lại hàng năm. 

Mức giá giá chuyển đổi năm 2020 là 60.000đ/cp (mức trung bình giá của 10 phiên trước ngày reset). Trong quý 1 do Novaland chia thưởng tỷ lệ 36% nên giá chuyển đổi được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng về 44.000 đồng.

Trong khi đó hiện trên thị trường cổ phiếu NVL đang tăng mạnh, liên tục phá đỉnh. Hiện NVL giao dịch quanh mức 115.300 đồng/cổ phiếu, tăng 155% so với thời điểm đầu năm 2021.