Techcombank dự kiến lên sàn ngày 4/6, giá chào bán đợt IPO ước khoảng 120.000-128.000 đồng/cp

Hôm thứ sáu (13/4), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa có đợt IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) lớn nhất nước, thu hút nhiều quỹ lớn toàn cầu. Ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam đặt mục tiêu gọi từ 864 triệu đến 922 triệu USD, với giá chào bán khoảng 120.000-128.000 đồng/cổ phiếu.

Quỹ Dragon Capital, quỹ Chính phủ Singapore (GIC), và quỹ Fidelity của Mỹ đều đang đàm phán để trở thành nhà đầu tư chủ chốt. Thương vụ này sẽ lớn hơn đợt IPO 700 triệu USD của Vincom Retail năm ngoái.

IPO Techcombank ngày 13/4 (Nguồn: Deal Street Asia)

Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Techcombank dự kiến được định giá khoảng 6,1-6,5 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 công ty niêm yết lớn nhất trong nước. Tháng 3, Warburg Pincus của Mỹ cũng đồng ý đầu tư hơn 370 triệu USD vào ngân hàng, thương vụ đầu tư cổ phần tư nhân lớn nhất của quỹ tại Việt Nam.

Nhờ nhu cầu lớn, các nhà đầu tư chủ chốt chiếm đến khoảng 76% cổ phần IPO được phân bổ, cao hơn nhiều so với các đợt IPO khác. Hạn chót của đợt chốt giá dựng sổ (book building) trong đợt IPO là 23/4 và Techcombank dự kiến niêm yết vào 4/6. Morgan Stanley, Chứng khoán Bản Việt và Ngân hàng Deutsche là 3 bên tư vấn cho thương vụ này.