Techcombank sẽ phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa có Nghị quyết về việc phát hành trái phiếu năm 2019.

Cụ thể, Techcombank muốn phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 3 năm, có thể được phát hành thành nhiều đợt, tuy nhiên không quá 10 đợt. Khối lượng phát hành dự kiến mỗi đợt tối đa 5.000 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là 5.000 tỷ đồng trong quý 3/2019 và 5.000 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cổ định và thả nổi, cụ thể sẽ do Tổng giám đốc quyết định theo từng đợt phát hành, phù hợp với lãi suất thị trường và quy định của NHNN.

Sau khi phát hành được 10.000 tỷ đồng trái phiếu. dự kiến vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ tăng lên 61.183 tỷ đồng. Hệ số nợ/ VCSH tăng lên 5,3. Theo Techcombank, việc huy động 10.000 tỷ từ trái phiếu là để đáp ứng nhu cầu huy động vốn trung dài hạn và kế hoạch kinh doanh của Techcombank năm 2019.

Như vậy, bên cạnh VietinBank thì khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành của Techcombank là lớn nhất trong năm nay (đối với trái phiếu phát hành trong nước). 

Theo ước tính của SSI, trong 8 tháng đầu năm 2019, các ngân hàng thương mại là chủ thể phát hành lớn nhất trên thị trường trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 56.060 tỷ đồng (chiếm 47,9%). Ngân hàng cũng là nhóm có tỷ lệ phát hành thành công cao nhất (99,6%). 

Việc các ngân hàng đua nhau phát hành trái phiếu được cho là để gia tăng nguồn vốn dài hạn, đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, với nhiều ngân hàng, huy động trái phiếu còn được tính vào vốn cấp 2, giúp ngân hàng duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trong bối cảnh chưa tăng được vốn điều lệ.