Thị trường ngày 2/11: Dầu tăng, vàng giảm, cà phê chạm đáy 2-1/2 tháng

Dầu tăng nhẹ do lo ngại về Iran trả đũa Israel, nhưng giá giảm trong tuần

Giá dầu tăng do có tin Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công trả đũa vào Israel từ Iraq trong những ngày tới, nhưng sản lượng kỷ lục của Mỹ hạn chế mức tăng.

Giá dầu Brent giao sau tăng 29 cent, tương đương 0,4%, chốt ở 73,10 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI)  của Mỹ tăng 23 cent, tương đương 0,3%, chốt ở 69,49 USD. Ở mức cao nhất trong phiên, giá cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều tăng hơn 2 USD/thùng.

Trong tuần này, dầu Brent giảm khoảng 4% và WTI giảm khoảng 3%.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng OPEC+ có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu tháng 12 thêm một tháng hoặc hơn do lo ngại về nhu cầu dầu yếu và nguồn cung tăng. Quyết định có thể được đưa ra sớm nhất là vào tuần tới.

Khi OPEC+ kìm hãm sản lượng, tập đoàn dầu khí lớn Exxon Mobil XOM của Mỹ cho biết sản lượng toàn cầu của họ đạt mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Chevron cho biết sản lượng tại Mỹ của họ đạt mức cao kỷ lục.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho biết trong tuần này rằng các công ty khoan dầu đã khai thác kỷ lục 13,5 triệu thùng dầu mỗi ngày (bpd). EIA cũng cho biết trong tuần này rằng sản lượng trong tháng 8 đạt mức kỷ lục 13,4 triệu thùng/ngày và cho biết sản lượng hàng năm đang trên đà đạt mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 13,5 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Các nhà kinh tế đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Năm tuần tới. Sau khi tăng lãi suất mạnh mẽ vào năm 2022 và 2023 để chế ngự lạm phát tăng vọt, Fed bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9/2024. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí đi vay, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.

Vàng giảm khi đô la Mỹ, lợi suất tăng

Giá vàng giảm do  đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc mạnh hơn, nhưng dữ liệu tăng trưởng việc làm yếu từ nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến các nhà phân tích tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang, hạn chế một số mức giảm giá.

Vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 2.736,28 USD/ounce vào lúc 1755 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ ổn định ở mức 2.749,2 USD/ounce.

Bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 12.000 việc làm vào tháng trước, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 12/2020, do sự gián đoạn từ các cơn bão và các cuộc đình công của công nhân nhà máy hàng không vũ trụ.

Các nhà kinh tế nhận thấy 100% khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tuần tới, so với 91% cơ hội trước dữ liệu việc làm. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua sít sao giữa Donald Trump và Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm thứ Ba.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay mất 0,7% xuống 32,42 USD/ounce. Platinum tăng 0,3% lên 990,45 USD, trong khi palladium giảm 0,4% xuống 1.101,25 USD.

Đồng tăng nhờ dữ liệu tăng trưởng việc làm của Mỹ gây thất vọng

Giá đồng tăng khi mức tăng việc làm tháng 10 đáng thất vọng của Mỹ đã củng cố cơ hội cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới làm suy yếu đồng đô la.

Đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME)  tăng 0,5% lên 9.554,5 USD/tấn. Giá kim loại công nghiệp được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn, khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn đối với những người nắm giữ ngoại tệ.

Thị trường đồng đang theo dõi kết quả bầu cử Mỹ vì điều này có thể ảnh hưởng đến quy mô gói kích thích kinh tế của Trung Quốc nhằm hồi sinh nền kinh tế mong manh của nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới. Bắc Kinh cân nhắc phát hành thêm hơn 10.000 tỷ nhân dân tệ (1,4 nghìn tỷ USD), một gói tài khóa sẽ được củng cố hơn nữa nếu ông Trump đắc cử.

Liệu gói kích thích có thể cung cấp cho lĩnh vực công nghiệp Trung Quốc hay không vẫn là một câu hỏi quan trọng đối với các nhà đầu tư kim loại.

Hoạt động sản xuất tháng 10 của Trung Quốc đã tăng trở lại lần đầu tiên trong sáu tháng, với sự cải thiện trong các đơn đặt hàng xuất khẩu gần cuối năm.

Đối với các kim loại khác, tại LME, giá nhôm  giảm 0,8% xuống 2.598 USD/tấn và là kim loại cơ bản duy nhất ghi nhận mức giảm vào thứ Sáu. Chì tăng 0,7% ở mức 2.034 USD. Niken  tăng 1,4% lên 15.945 USD, kẽm  tăng 1% lên 3.059 USD và thiếc tăng 2,1% lên 31.840 USD.

Quặng sắt Đại Liên thấp nhất một tuần nhưng tăng hàng tuần

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn Đại Liên đã công bố mức tăng hàng tuần, ngay cả khi giá chạm mức thấp nhất trong một tuần vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng nhu cầu toàn cầu mềm hơn so với dữ liệu kinh tế tốt hơn từ nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc và triển vọng kích thích hơn nữa từ Bắc Kinh.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2025 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE)  của Trung Quốc đã kết thúc giao dịch ban ngày thấp hơn 1,47% xuống 770,5 nhân dân tệ (108,17 USD)/tấn. Hợp đồng này trước đó đã giảm xuống còn 764,5 nhân dân tệ, mức thấp nhất kể từ ngày 25/10. Giá đã tăng 0,65% trong tuần.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 12 trên Sàn giao dịch Singapore thấp hơn 1,38% xuống 102,25 USD/tấn. Giá đã tăng 2,35% trong tuần.

Giá nhà mới của Trung Quốc đã tăng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 10, cho thấy các biện pháp hỗ trợ gần đây có thể có một số tác động ban đầu trong một thị trường bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng. Hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng trở lại vào tháng trước khi sự mở rộng các đơn đặt hàng mới dẫn đến tăng trưởng sản xuất.

Tuy nhiên, các đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã giảm xuống mức thấp nhất trong tám tháng, báo hiệu nhu cầu bên ngoài suy yếu, vốn là một trong những động lực chính đằng sau hiệu suất sản xuất mạnh hơn dự kiến trong phần lớn năm 2024, các nhà phân tích của ING cho biết.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây mất gần 1,2%, thép cuộn cán nóng giảm gần 0,9%, thanh thép giảm 1,67% và thép không gỉ  giảm khoảng 0,1%.

Ngô tăng do nhu cầu xuất khẩu của Mỹ cao, giảm bớt áp lực thu hoạch

Giá ngô kỳ hạn tại Chicago tăng khi nhu cầu xuất khẩu ngô Mỹ tăng lên và áp lực thu hoạch giảm bớt, các nhà phân tích cho biết.

Giá đậu tương kỳ hạn quay đầu giảm trong phiên giao dịch ảm đạm sau khi tăng trước đó nhờ doanh số xuất khẩu của Mỹ. Giá lúa mì kỳ hạn cũng giảm bớt khi mưa trên các vùng khô hạn của Mỹ đè nặng lên giá, mặc dù hạn hán ở Đồng bằng Mỹ và triển vọng vụ mùa kém của Úc đã tạo ra một mức sàn cho giá.

Nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ đang củng cố hợp đồng tương lai đậu tương và ngô khi nông dân Mỹ kết thúc vụ thu hoạch lớn nhất kỷ lục trong lịch sử.Nhu cầu đối với cây trồng của Mỹ đã tăng lên sau khi kỳ vọng thu hoạch lớn đẩy giá xuống.

Hợp đồng ngô giao dịch tích cực nhất trên sàn Chicago Board of Trade tăng 3-3/4 cent lên 4,14-1/2 USD/bushel, giảm 0,18% trong tuần. Hợp đồng đậu tương hoạt động mạnh nhất mất 3/4 cent xuống 9,93-3/4 USD/bushel và lúa mì giảm 2-1/2 cent xuống 5,68 USD/bushel, giảm 0,17% trong tuần.

Cà phê Robusta chạm đáy 2-1/2 tháng, đường giảm, ca cao tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất 2-1/2 tháng, với vụ thu hoạch tại Việt Nam sẽ tăng tốc trong tháng này, trong khi giá đường thô kỳ hạn cũng giảm.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025 giảm 1,8% xuống 4.290 USD/tấn, sau khi thiết lập mức thấp nhất 2-1/2 tháng là 4.259 USD.

Các đại lý cho biết xuất khẩu mạnh cà phê conilon (robusta) từ Brazil trong niên vụ này cũng đang đè nặng lên giá.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 giảm 1,5% xuống 2,4230 USD/lb, với trọng tâm vẫn là mức độ mưa gần đây sẽ giúp vụ cà phê Brazil phục hồi sau đợt khô hạn kéo dài.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 1,5% xuống 22,39 cent/lb, rút lui khỏi mức đỉnh 3 tuần trước đó là 23 cent. Đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 giảm 1,4% xuống 568,60 USD/tấn.

Các đại lý cho biết thị trường vẫn đang trên đà tăng hàng tuần, được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt có thể khiến thị trường dễ bị tăng giá nếu có bất kỳ vấn đề cây trồng đáng kể nào xảy ra ở các nước sản xuất chính.

Ca cao London kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 1,2% lên 5.421 pound/tấn. Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2024 tại New York  tăng 1% lên 7.405 USD/tấn.

Cao su Nhật Bản thấp nhất hai tháng do triển vọng nguồn cung vững chắc hơn

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng do triển vọng nguồn cung toàn cầu vững chắc hơn đè nặng lên thị trường, trong khi đồng yên mạnh hơn làm tăng thêm sự sụt giảm. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4/2025 của Sở giao dịch Osaka (OSE)  đóng cửa giảm 7,4 yên, tương đương 2,06%, xuống 351,1 yên (2,30 USD)/kg.

Hợp đồng này trước đó đã giảm tới 3,12% xuống 346,5 yên, mức yếu nhất kể từ ngày 9/9, mất 5,8% trong tuần. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE)  giảm 45 nhân dân tệ, tương đương 0,25%, kết thúc ở mức 17.785 nhân dân tệ (2.496,63 USD)/tấn, ghi nhận mức giảm 1,72% trong tuần này.

Hợp đồng cao su giao tháng 12/2024 tại  Sở giao dịch Singapore SICOM chốt phiên ở mức 195,2 US cent/kg, giảm 0,2%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 02/11/2024