VietinBank muốn phát hành trái phiếu với quy mô kỷ lục 16.000 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 6 năm

Trái phiếu có mã CTG2632T2/01 (đợt 1) và CTG2632T2/02 (đợt 2), mệnh giá 100.000 đồng, giá chào bán bằng 100% mệnh giá. 

Đợt 1 ngân hàng dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu , tương ứng 12.000 tỷ đồng; đợt 2 chào bán 40 triệu trái phiếu , tương ứng 4.000 tỷ đồng. 

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng . Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu , tương đương 10 triệu đồng. Trái phiếu được phân phối trực tiếp qua chi nhánh, phòng giao dịch của VietinBank, đăng ký tại VSDC và niêm yết trên HNX sau khi chào bán.

Đợt 1 dự kiến chào bán từ quý 4/2026 đến quý 2/2027, trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt 2 dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027, thời gian chào bán không quá 90 ngày và khoảng cách giữa hai đợt không quá 12 tháng. Nếu đợt 1 chưa bán hết, phần còn lại sẽ được chuyển sang đợt 2.

Trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ tối đa 2,8%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả sau, của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank. Lãi được trả 6 tháng một lần, gốc trả một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Trong phương án trả nợ, VietinBank giả định lãi suất tham chiếu ở mức 5,9%/năm, tương ứng lãi suất trái phiếu 8,2%/năm trong 5 năm đầu và 8,5%/năm ở năm cuối.

Số tiền thu về, sau khi trừ chi phí, dự kiến được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, bảo đảm các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và cho vay nền kinh tế. Theo kế hoạch, đợt 1 có 4.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực bất động sản và 8.000 tỷ đồng cho đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); đợt 2 dành toàn bộ 4.000 tỷ đồng cho bất động sản. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.

HĐQT VietinBank cũng phê duyệt việc dừng triển khai đợt 2 và đợt 3 của phương án chào bán trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ngày 7/8/2025.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số dư giấy tờ có giá do VietinBank phát hành tại thời điểm cuối quý 2/2026 đạt 142.990 tỷ đồng, giảm 17,8% so với mức 174.030 tỷ đồng hồi cuối năm 2025. Trong đó, số dư trái phiếu đạt 55.721 tỷ đồng, tăng khoảng 4,2% so với 53.500 tỷ đồng hồi đầu năm, gần như toàn bộ là trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên.