VLXD Đồng Tháp (BDT) phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu tăng VĐL thêm 159%

04/12/2018 18:02

Giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu trong khi BDT đang giao dịch trên thị trường ở mức giá 11.500 đồng/cổ phiếu.

CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (mã chứng khoán BDT) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Tăng vốn điều lệ thêm 159%

Theo đó VLXD Đồng Tháp dự kiến phát hành hơn 61,37 triệu cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1,59, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1,59 cổ phiếu mới.

Hiện VLXD Đồng Tháp có vốn điều lệ 386 tỷ đồng. Dự kiến phát hành thành công, VLXD Đồng Tháp tăng vốn điều lệ thêm 159%, lên xấp xỉ 999,74 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm tạo nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn cho việc đầu tư các dự án, tăng quy mô vốn hoạt động…

Giá phát hành cao hơn giá giao dịch hiện tại trên thị trường

Theo tính toán, giá trị sổ sách của công ty tại này 30/6/2018 theo BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2018 là 11.867 đồng. Còn giá thị trường cổ phiếu BDT tại ngày 29/6/2018 là 10.500 đồng/cổ phiếu. HĐQT công ty quyết định giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được dự kiến đạt 736,488 tỷ đồng.

Trong khi đó, trên thị trường, thanh khoản cổ phiếu BDT rất thấp, hầu như rất ít giao dịch khớp lệnh. Giá cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 11.500 đồng/cổ phiếu – thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

VLXD Đồng Tháp (BDT) phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu tăng VĐL thêm 159% - Ảnh 1.

Diễn biến giá giao dịch cổ phiếu BDT trong 1 năm gần đây.

Phương án sử dụng vốn

Tổng số tiền thu được dự kiến bổ sung vốn cho Dự án TDC đường Nguyễn Văn Tre, Dự án TDC Mương Nhà Máy và Dự án KCN Tân Kiều. Tổng vốn dự kiến huy động cho 3 dự án này gần 1.598 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 476 tỷ đồng, còn lại 1.121 tỷ đồng từ vốn công ty.

VLXD Đồng Tháp dự kiến dùng vốn tự có của công ty và vốn ứng trước của khách hàng 385 tỷ đồng, còn lại nỗ lực tối đa để đạt tỷ lệ chào bán thành công 100%. Trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ thành công như dự kiến, công ty sẽ huy động vốn từ các nguồn khác hoặc thực hiện tiếp việc phát hành.

VLXD Đồng Tháp (BDT) phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu tăng VĐL thêm 159% - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh, năm 2018 VLXD Đồng Tháp đặt mục tiêu đạt 600 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế ước đạt 57,6 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2018 VLXD Đồng Tháp đạt hơn 386 tỷ đồng doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 71,4 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.