Chương Dương Corp sắp phát hành hơn 7 triệu trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ phần Chương Dương (Chương Dương Corp, MCK: CDC ) vừa thông qua chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026.

Theo đó, Chương Dương Corp dự kiến phát hành gần 7,4 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông , không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có kỳ hạn 30 tháng, lãi suất cố định 10,4%/năm, kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 3 tháng liên tục kể từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn.

Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền mua trái phiếu theo quy định. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 7 trái phiếu.

Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý II/2027 và ngay sau khi Chương Dương Corp nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Ngày phát hành trái phiếu là ngày kết thúc việc thu tiền mua trái phiếu được chào bán từ các ngày đầu tư.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán trái phiếu hơn 738,8 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào các chương trình, dự án và cơ cấu nợ của công ty, cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 3 đợt. Cụ thể, tối đa 30% số lượng trái phiếu được chuyển đổi vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành; tối đa 50% số lượng trái phiếu chuyển đổi vào ngày tròn 24 tháng và toàn bộ trái phiếu được chuyển đổi vào ngày đáo hạn.

Giá chuyển đổi được tính bằng 75% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi.

Trường hợp 75% của giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp không có trọng số của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi từ trái phiếu tại mỗi đợt chuyển đổi thấp hơn mệnh giá thì giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần phổ thông .