CII mua lại 40 triệu USD trái phiếu theo yêu cầu từ nhà đầu tư Hàn Quốc

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM (CII) vừa công bố thông tin mua lại Trái phiếu chuyển đổi từ Nhà Đầu Tư Hàn Quốc. Chi tiết, theo yêu cầu của trái chủ, ngày 6/1/2020, CII đã thực hiện mua lại 40.000.000 USD (tương đương 903 tỷ đồng) giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2017 từ Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1. Với việc mua lại giá trị trên, dư nợ vay của CII đã giảm hơn 900 tỷ đồng.

CII từng ước tính thu thặng dư 540 tỷ đồng nếu Rhinos chuyển đổi toàn bộ 60 triệu USD giá trị trái phiếu.

Công ty cũng vừa công bố kết quả mua lại trước hạn trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức với tổng giá trị 85,6 tỷ đồng, tương ứng số lượng mua lại 856.000 trái phiếu. Được biết, số trái phiếu này được phát hành vào cuối năm 2018 với tổng số lượng 1 triệu đơn vị, giá mua lại bằng mệnh giá + lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất + lãi chưa được thanh toán kỳ trước + tiền lãi phạt (nếu có).

Đáng chú ý, 2 tổ chức được CII mua lại trái phiếu trước hạn có Yeah1 với 40 tỷ đồng và CII E&C (CEE) với hơn 19 tỷ đồng.

Về kinh doanh, năm 2018 được ban lãnh đạo xem là năm khó khăn nhất kể từ ngày thành lập, việc tạm dừng thanh toán các dự án BT gây ảnh hưởng dòng tiền vào, phá vỡ tất cả các dự tính. Bao gồm dự án BOT Trung Lương - Mỹ Thuận chậm tiến độ so với kế hoạch khi nhà đầu tư phải tăng thêm vốn để đáp ứng điều kiện cho vay ngân hàng; BOT Xa lộ Hà Nội chưa thể thu phí... Theo đó, đầu năm 2019 ban lãnh đạo cho biết CII đang đối mặt với tình trạng mất cân đối thu chi trầm trọng, Công ty lên kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu trước tình hình khó tiếp cận vốn ngân hàng.

Mặc dù vậy, điểm sáng mới đây, Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã nhận được thông báo của Bộ Tài Chính về việc bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2018 cho dự án BOT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận là 2.186 tỷ đồng. Cùng với đó, các ngân hàng thương mại tham gia hợp vốn đã hoàn thành báo cáo thẩm định chung. Hiện nay, các ngân hàng đang trình Hội đồng quản trị của từng đơn vị để phê duyệt tài trợ tín dụng cho dự án.

Kết quả, trong công bố mới nhất, CII cho biết đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ đề ra cho năm 2019 là 932 tỷ đồng, hiện Công ty vẫn chưa tiết lộ chính xác con số lợi nhuận năm nay.