Thị trường ngày 27/10: Giá dầu tăng vọt, vàng cao nhất hai tuần, cà phê thấp nhất 14 tháng

Dầu tăng do USD yếu, xuất khẩu dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục

Giá dầu tăng gần 3%, thúc đẩy bởi xuất khẩu dầu thô của Mỹ kỳ lục và do các nhà máy lọc dầu của quốc gia này hoạt động ở mức cao hơn bình thường vào thời điểm này trong năm. USD suy yếu cũng bổ sung hỗ trợ.

Chốt phiên 26/10, dầu thô Brent tăng 2,17 USD hay 2,3% lên 95,69 USD/thùng, dầu WTI tăng 2,59 USD hay 3% lên 87,91 USD/thùng.

Theo số liệu hàng tuần của chính phủ, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,6 triệu thùng trong tuần trước, nhiều hơn dự đoán, nhưng thấp hơn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ chỉ ra tăng 4,5 triệu thùng.

Xuất khẩu dầu thô tăng lên 5,1 triệu thùng/ngày, cao nhất từ trước tới nay, khiến nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử.

Các nhà đầu tư cho rằng xuất khẩu tăng mạnh do chênh lệch giữa dầu WTI và Brent nới rộng hơn 8 USD/thùng.

Mức độ lọc dầu của Mỹ vẫn ổn định với gần 89% công suất, cao nhất ở thời điểm này trong năm kể từ năm 2018.

Tổ chức OPEC đã khiến các thị trường bất ngờ với việc cắt giảm mục tiêu sản lượng lớn hơn dự kiến vào đầu tháng này. Giới phân tích dầu mỏ dự đoán nguồn cung sẽ khan hiếm trong những tháng tới sau động thái đó và do Châu Âu dự kiến tháng tới sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Nga và hạn chế các chủ tàu Nga trong ngành bảo hiểm vận chuyển toàn cầu.

Vàng cao nhất 2 tuần

Giá vàng tăng lên mức cao nhất hai tuần do USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bởi dự đoán Cục dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất từ tháng 12.

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 1.665,09 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 13/10. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,7% lên 1.669,20 USD/ounce.

USD tiếp tục giảm xuống dưới mức thấp nhất một tháng so với các đối thủ, khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống thấp nhất một tuần.

Một chuyên gia của OANDA cho biết nếu lãi suất tăng nửa điểm trong tháng 12 giá vàng có thể vượt trên 1.700 USD/ounce.

Giá các kim loại công nghiệp tăng

Giá kim loại công nghiệp tăng mạnh do hy vọng tốc độ tăng lãi suất của Mỹ chậm lại thúc đẩy các thị trường chứng khoán toàn cầu và USD suy yếu, khiến kim loại định giá bằng USD rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Số liệu kinh tế của Mỹ yếu khiến các nhà đầu tư dự đoán Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ thắt chặt chính sách với tốc độ chậm lại và do đó gây thiệt hại ít hơn cho nền kinh tế và nhu cầu hàng hóa.

Tại Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới, đồng CNY tăng hơn 1% so với USD.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME tăng 3,4% lên 7.775 USD/tấn, tăng một ngày mạnh nhất kể từ tháng 7, trong khi nhôm tăng 5,3% lên 2.332 USD/tấn.

Tuy nhiên đồng và nhôm đã mất lần lượt 28% và 43% giá trị kể từ mức đỉnh hồi tháng 3, bởi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại làm suy yếu nhu cầu kim loại.

Nguồn cung của nhiều kim loại vẫn khan hiếm và tồn trữ là thấp, điều này cũng hỗ trợ giá. Ngoài ra khả năng sàn LME sẽ loại kim loại của Nga khỏi hệ thống giao dịch của họ, làm gián đoạn nguồn cung.

Quặng sắt tiếp tục giảm

Quặng sắt đảo chiều tăng ban đầu, với giá tại Đại Liên xuống mức thấp nhất trong gần 8 tuần, do nhu cầu thép toàn cầu suy yếu lờ đi tin tức xuất khẩu quặng sắt từ Australia và Brazil đang chậm lại.

Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 đóng cửa giảm 1,3% xuống 662,5 CNY (91,25 USD)/tấn, sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/9 tại 658,5 CNY trước đó trong phiên này.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 tại Singapore giảm 1,3% xuống 87,6 USD/tấn. Hợp đồng này đã giảm xuống 87,55 USD/tấn sau khi vọt lên 90 USD.

Các nhà chiến lược hàng hóa của ANZ cho biết nhu cầu thép yếu đang gây sức ép lên giá toàn cầu. Mỹ dẫn đầu sự sụt giảm, giảm gần 50%. Hầu hết các khu vực khác chứng kiến sự sụt giảm trong khoảng 20 – 25%. Lợi nhuận của các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã chuyển sang tiêu cực.

Trong khi lo lắng về suy thoái kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn, một số nhà phân tích cho biết mức hỗ trợ quặng sắt giữ vững quanh 90 USD/tấn.

Xuất khẩu quặng sắt từ Australia trong tháng này cho tới nay đạt tổng cộng 61,9 triệu tấn so với 76,8 triệu tấn trong tháng 9. Xuất khẩu từ Brazil đạt tổng cộng 23,4 triệu tấn, giảm so với 31,8 triệu tấn trong tháng 9.

Tuy nhiên, nhu cầu yếu kém đã khiến tồn kho quặng sắt ở cảng Trung Quốc lên tới 131,2 triệu tấn tính tới ngày 21/10, đánh dấu tuần đầu tiên tăng sau khi giảm ổn định trong 5 tuần, theo số liệu của công ty tư vấn SteelHome.

Giá thép cây tại Thượng Hải giảm 0,1%, trong khi thép cuộn cán nóng tăng chỉ 0,1%. Thép không gỉ giảm 0,3%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm theo xu hướng thị trường Thượng Hải, trong bối cảnh lo lắng về nhu cầu khi chính sách zero Covid tại Trung Quốc tiếp tục.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 3,7 JPY hay 1,7% xuống 219,3 JPY (1,48 USD)/kg.

Tại Thượng Hải hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 130 CNY xuống 12.185 CNY (1.678 USD)/tấn.

Trong những tháng qua đã chứng kiến những lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu cao su ở Trung Quốc khi nước này vật lộn với cuộc khủng hoảng bất động sản, các đợt nắng nóng làm gián đoạn sản xuất và việc phong tỏa kéo dài ảnh hưởng tới hoạt động công nghiệp và tiêu dùng.

Cà phê thấp nhất 14 tháng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 6,05 US cent hay 3,3% xuống 1,7975 USD/lb, thấp nhất 14 tháng.

Các đại lý lưu ý sản lượng tại các nước sản xuất cà phê arbica sạch Colombia và Trung Mỹ dự kiến tăng trong niên vụ 2022/23 khi thời tiết nói chung là thuận lợi.

Sản lượng cà phê của Costa Rica sẽ tăng 11,5% trong niên vụ 2022/23, bởi các đồn điền mới và là vụ lớn hơn trong chu kỳ hai năm một lần.

Thời tiết tại Brazil vẫn thuận lợi và xuất khẩu đang khôi phục, nhưng khả năng kinh tế toàn cầu suy giảm có thể hạn chế nhu cầu.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 73 USD hay 3,7% xuống 1.875 USD/tấn, thấp nhất trong 14 tháng.

Đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 đóng cửa giảm 0,25 US cent hay 1,4% xuống 17,86 US cent/lb. Hợp đồng này đã giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần tại 17,85 US cent.

Sản lượng đường của Brazil có thể vượt vụ năm trước và mọi thứ chỉ ra sả lượng vụ tới cao hơn nhiều, có nghĩa hiện nay dư thừa trên toàn cầu dường như sẽ chắc chắn cộng thêm lo ngại nhu cầu.

Datagro công ty tư vấn nông sản cho biết sản lượng đường của Brazil vụ tới có thể tăng lên 38,5 triệu tấn so với 33,2 triệu tấn hiện nay do tình trạng thời tiết tốt hơn.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 5 USD hay 1% xuống 519,3 USD/tấn.

Ngô, đậu tương đóng cửa thay đổi ít, lúa mì tăng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa gần như không đổi sau khi thoái lui từ mức cao nhất một tuần, trong khi đậu tương kết thúc phiên cũng thay đổi ít. Lúa mì tăng sau khi xuống thấp nhất một tháng.

Hợp đồng ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 1-1/4 US cent xuống 6,85 USD/bushel. USD giảm và giá dầu tăng hỗ trợ ngô trước khi giá ngô giảm trở lại.

Hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 1/4 US cent xuống 13,81-3/4 USD/bushel.

Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 5-3/4 US cent lên 8,40-1/2 USD/bushel, hợp đồng này tăng sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/9.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 27/10: