Warburg Pincus đầu tư 370 triệu USD vào Techcombank, ngân hàng bán ESOP ngay tuần tới

Theo quyết định của ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức vào ngày 3/3 vừa qua, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã thống nhất bán toàn bộ 172,35 triệu cổ phiếu quỹ vừa được mua lại từ cổ đông lớn HSBC trong năm 2017. Trong đó, dự kiến sẽ có 17,48 triệu cổ phiếu bán cho CBCNV với giá 10.000 đồng/cp và 154,87 triệu cổ phiếu quỹ bán cho nhà đầu tư trong và ngoài nước với giá không thấp hơn 23.445 đồng/cp.

Mặc dù các CBNCV được phép mua gần 17,5 triệu cổ phần nhưng lượng cổ phần đăng ký mua chỉ là 14,7 triệu cổ phần. Lượng cổ phần bán cho NĐT bên ngoài vì thế tăng lên 157,65 triệu cổ phần. Ước tính với mức giá OTC 95.000 đồng/cp, giá trị cổ phần mà CBCNV nhận được trong đợt bán cổ phiếu ESOP xấp xỉ 1.396 tỷ đồng!

Cũng ngay trong ngày 3/3, HĐQT đã chốt thời gian bán vốn từ ngày 21/3 đến 19/4. Cụ thể, Techcombank sẽ bán 14,7 triệu cổ phiếu ESOP và 93,24 triệu cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài đợt 1. Do đó, vẫn còn 64,41 triệu cổ phần còn có thể được bán ra bên ngoài trong đợt sau.

Để chuẩn bị cho đợt bán vốn sắp tới, Techcombank đã quyết định nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà băng này lên 8,54%, tức khối ngoại có thể sở hữu tối đa hơn 99,5 triệu cổ phần.

Thông tin mới nhất từ hãng tin Reuters cho biết một trong các đối tác sẽ mua cổ phần của Techcombank là Warburg Pincus.

Quỹ này cho biết đã quyết định đầu tư hơn 370 triệu USD (tương đương gần 8.400 tỷ đồng) vào Techcombank. Đây cũng là khoản đầu tư cổ phần tư nhân có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại một quốc gia Đông Nam Á của Warburg Pincus.

Cũng phải nói thêm rằng, quỹ ngoại này hiện có một danh sách đầu tư khủng vào Việt Nam sau 5 năm đầu tư. Bắt đầu từ 2013, Warburg Pincus đã rót khoản đầu tư tổng cộng 300 triệu USD vào Vincom Retail, sau đó thu về hơn 740 triệu USD từ đợt bán cổ phiếu lần đầu vào hồi tháng 11/2017. Gần đây, quỹ vừa đầu tư thêm 200 triệu USD để thành lập liên doanh với Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – Becamex IDC.

Trong phát biểu của mình, ông Saurabh Agarwal, giám đốc điều hành của Warburg Pincus, nhận định ngành ngân hàng Việt Nam đang có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT của Techcombank cũng cho rằng nền kinh tế Việt Nam và ngành ngân hàng đang có những bước phát triển to lớn ở thời điểm này.

Với số tiền đầu tư khủng lên tới 8.400 tỷ đồng như thỏa thuận, chưa rõ lượng cổ phiếu mà Warburg Pincus dự kiến sẽ mua trong đợt này. Trên sàn OTC, cổ phiếu TCB đã có thời điểm được giao dịch với mức giá 95.000 đồng/cp. Nếu bán được mức giá "hời" (cao hơn 23.445 đồng/cp), thặng dư vốn cổ phần của Techcombank sẽ được gia tăng đáng kể.