CII: Dư nợ trái phiếu đang vào mức 3.996 tỷ, quý 1/2020 tiếp tục lên kế hoạch phát hành thêm 2.000 tỷ đồng

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) vừa tiếp tục thông qua phương án phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản với kỳ hạn 3 năm, thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2020.

Mục đích phát hành nhằm (i) tăng quy mô vốn hoạt động, và/hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình, dự án Công ty. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi cố định và được đảm bảo bằng tài sản.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến 11%/năm, trong trường hợp phát hành thành nhiều đợt thì ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định theo từng thời điểm.

Mặt khác, tài sản đảm bảo được uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định sử dụng cổ phần/tài sản tại công ty con, công ty liên kết đã niêm yết thuộc sở hữu CII/bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

Chiều ngược lại, mới đây CII đã hoàn tất mua lại trái phiếu chuyển đổi từ nhà đầu tư Hàn Quốc - Rhinos Vietnam Convertible Bond Private Investment Fund No.1 - theo yêu cầu của trái chủ, tổng giá trị 40.000.000 USD (tương đương 903 tỷ đồng).

Cùng với đó, CII cũng mua lại trước hạn trái phiếu từ 9 cá nhân và 2 tổ chức với tổng giá trị 85,6 tỷ đồng, tương ứng số lượng mua lại 856.000 trái phiếu.

Theo báo cáo mới nhất tính đến 31/12/2019 từ CII, hiện dư nợ trái phiếu của CII đang vào mức hơn 3.996 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trái phiếu CII do tổ chức tín dụng nắm giữ là 350 tỷ, con số từ tổ chức/cá nhân khác là 1.877,4 tỷ, tính chung dư nợ trái phiếu với nhà đầu tư trong nước hơn 2.227,4 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu với nhà đầu tư nước ngoài gần 1.769 tỷ đồng, gồm 1.298 tỷ tiền VND và 20 triệu USD (được phát hành ngày 11/7/2017).