Thị phần Grab tại ĐNÁ tăng lên 55%, thống trị đồng thời cả 6 thị trường lớn

Theo một nghiên cứu được công bố mới đây, Grab Holdings đã nâng thị phần trên thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á lên 55% trong năm 2025, qua đó củng cố vị thế là nền tảng thống trị trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực.

Báo cáo của công ty tư vấn Momentum Works cho biết, tổng giá trị giao dịch (GMV) của thị trường giao đồ ăn tại sáu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, tăng 18%, đạt 22,7 tỷ USD trong năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 thúc đẩy GMV toàn ngành tăng tới 30%.

Hoạt động tại cả sáu thị trường, Grab đã nâng thị phần khu vực lên 55%, từ mức 53,8% của năm 2024, với vị thế đặc biệt vững chắc tại Singapore (69%) và Malaysia (67%).

Ở nhóm theo sau, ShopeeFood - thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Singapore Sea Group - đã nâng thị phần lên 14% trong năm 2025, từ mức 11,9% của năm trước, qua đó vượt Foodpanda để trở thành nền tảng lớn thứ hai trong khu vực.

“Thị trường đang dần hội tụ vào ít nền tảng hơn nhưng có quy mô và sức cạnh tranh mạnh hơn, trong đó cuộc đua ngày càng được định hình bởi quy mô, kỷ luật chi phí và khả năng tuân thủ quy định, thay vì mở rộng bằng mọi giá,” báo cáo nhận định, dẫn ví dụ việc Foodpanda rút khỏi Thái Lan trong năm ngoái.

Ông Weihan Chen, Trưởng bộ phận phân tích của Momentum Works, cho rằng xu hướng hợp nhất là không thể tránh khỏi. “Điều này phản ánh áp lực ngày càng lớn buộc các nền tảng phải tinh gọn vận hành, cải thiện hiệu quả kinh tế trên mỗi đơn hàng và hướng tới lợi nhuận ròng bền vững,” ông nói tại buổi họp báo công bố khảo sát.

Theo ông Jianggan Li, mảng giao đồ ăn của Sea ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của tập đoàn, trong bối cảnh mảng thương mại điện tử cốt lõi phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ TikTok Shop. Tuy nhiên, ông cho rằng ShopeeFood không đặt mục tiêu cạnh tranh trực diện với GrabFood, xét đến khoảng cách thị phần rất lớn giữa hai bên.

Xét theo từng quốc gia, Thái Lan là thị trường tăng trưởng nhanh nhất, với GMV tăng 22% lên 5,1 tỷ USD trong năm ngoái. Động lực tăng trưởng đến từ sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhiều nền tảng, từ Line Man Wongnai, được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC, đến Robinhood, bên cạnh Grab và ShopeeFood. Báo cáo cũng cho rằng các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ Thái Lan đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng.

Tại Indonesia, thị trường lớn nhất trong khu vực, GMV tăng 18% lên 6,4 tỷ USD. Grab chiếm 46% thị phần, theo sau là Gojek với 31% và ShopeeFood với 23%. Dù xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng sáp nhập giữa Grab và công ty mẹ của Gojek là GoTo Group, thị phần giao đồ ăn cộng gộp của hai bên thực tế đã giảm từ 82% năm 2024 xuống còn 77%.

Báo cáo của Momentum Works nhấn mạnh rằng các nền tảng cạnh tranh trong khu vực đã tập trung mạnh vào chiến lược “giá cả phải chăng”, bao gồm trợ giá và khuyến mại nhằm kích thích nhu cầu. Điều này khiến giá trị đơn hàng trung bình giảm nhẹ, song bù lại khối lượng và tần suất đặt hàng tăng lên, qua đó giúp GMV toàn thị trường tăng trưởng nhanh hơn nhờ cơ sở khách hàng mở rộng.

Theo: Nikkei Asia