Becamex Group lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Theo đó, Becamex Group lên kế hoạch phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động số tiền 2.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, tối đa 5 đợt. Kỳ hạn mỗi đợt từ 3-5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng tháng 10/2025 đến tháng 12/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu là cơ cấu lại nợ của công ty và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp tại nhiều thời điểm khác trong năm 2025.

Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ sau:

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến sử dụng số tiền thu được cho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của công ty, cụ thể là góp vốn đầu tư vào các công ty liên kết để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư các dự án do các công ty này làm chủ đầu tư. Thông tin về các công ty nhận vốn góp như sau:

Trong một diễn biến khác, trước đó Becamex Group đã có văn bản thông báo đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu IJC trong đợt chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC).

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu là 3:2, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được mua 2 cổ phiếu mới.

Như vậy, với gần 188 triệu cổ phiếu IJC đang sở hữu, Becamex IJC có thể mua vào hơn 125,3 triệu cổ phiếu mới phát hành của Becamex IJC. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 1/10/2025 đến ngày 23/10/2025.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex Group sẽ phải chi khoảng gần 1.253,2 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Nếu giao dịch thành công, Becamex Group sẽ tăng sở hữu cổ phiếu IJC từ gần 188 triệu cổ phiếu lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC.