Thị trường ngày 28/11: Dầu biến động, vàng tăng, cà phê cao nhất nửa thế kỷ

Brent tăng, WTI giảm sau khi tồn kho xăng tăng bất ngờ tại Mỹ

Giá dầu Brent tăng trong khi dầu thô WTI giảm nhẹ vào cuối phiên do tồn kho xăng tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh và lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không giảm lãi suất trong năm tới, đồng thời giá dầu được hỗ trợ nhờ vào lo ngại về nguồn cung giảm bớt sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

Chốt phiên, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2 cent lên mức 72,83 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 5 cent xuống còn 68,72 USD/thùng.

Tồn kho xăng tại Mỹ đã tăng 3,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 22/11/2024, đạt 212,2 triệu thùng, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), trái ngược với dự đoán của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters về việc tồn kho giảm 46.000 thùng.

Tồn kho dầu thô đã giảm 1,8 triệu thùng trong tuần này, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters, vốn cho rằng tồn kho sẽ giảm 605.000 thùng.

Các nguồn tin từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC+) cho biết đang thảo luận về việc trì hoãn thêm kế hoạch tăng sản lượng dầu bắt đầu từ tháng 1/2025. Nhóm này, gồm các quốc gia thuộc OPEC và các nước đồng minh do Nga dẫn đầu, sản xuất khoảng một nửa tổng sản lượng dầu toàn cầu, trước đây đã có kế hoạch giảm dần việc cắt giảm sản lượng trong suốt năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, nhu cầu toàn cầu yếu và sản lượng gia tăng từ bên ngoài OPEC+ đã đặt dấu hỏi về kế hoạch này. Quyết định sẽ được đưa ra tại cuộc họp vào ngày 1/12/2025.

Các chuyên gia nghiên cứu hàng hóa từ Goldman Sachs và Morgan Stanley cho rằng giá dầu hiện đang bị định giá thấp, với thị trường đang thâm hụt nguồn cung và rủi ro về nguồn cung từ Iran do khả năng bị áp đặt các lệnh trừng phạt khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ.

Nguồn tin cũng cho biết vào thứ Ba rằng dầu thô sẽ không được miễn khỏi mức thuế 25% mà Trump đã đe dọa áp dụng đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada.

Các nhà phân tích và thương nhân trong ngành dầu mỏ cảnh báo rằng động thái này sẽ có khả năng làm tăng giá dầu đối với các nhà lọc dầu Mỹ, gây áp lực lên biên lợi nhuận và làm tăng chi phí nhiên liệu.

Giá vàng bật tăng sau dữ liệu lạm phát Mỹ, đồng đô la yếu

Giá vàng đã tăng trở lại, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một tuần đạt được trong phiên trước, nhờ đồng đô la yếu hơn, nhưng mức tăng đã bị hạn chế sau khi dữ liệu cho thấy tiến trình giảm lạm phát đã chững lại, ám chỉ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ thận trọng với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Vàng giao ngay đã tăng 0,3% lên 2.638,90 USD/ounce, vào lúc 18:41 GMT. Các hợp đồng vàng tương lai của Mỹ đóng cửa tăng 0,7% ở mức 2.639,90 USD.

Chi tiêu của Mỹ đã tăng mạnh vào tháng 10/2024, nhưng tiến trình giảm lạm phát dường như đã chững lại trong những tháng qua.

Chỉ số đô la đã giảm 0,8%, chạm mức thấp nhất trong hai tuần, làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Chuyên gia phân tích thị trường Streible nhận định giá vàng có thể đạt 3.000 USD vào hai quý đầu năm 2025, trừ khi xảy ra một cú sốc lạm phát mạnh buộc Fed phải nâng lãi suất, điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường giá vàng tăng.

Hiện tại, thị trường dự đoán khả năng 70% Fed sẽ cắt giảm lãi suất một phần điểm phần tư vào tháng 12/2024. Vàng, không mang lại lợi suất, thường trở nên hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất thấp.

Trước khi các dữ liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố, giá vàng đã tăng lên tới 1%. Sự phục hồi này diễn ra sau đợt lao dốc mạnh 100 USD vào thứ Hai, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong một ngày của vàng trong hơn 5 tháng, do nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn giảm sau khi thông báo về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài giữa Israel và Hezbollah, nhóm được Iran ủng hộ tại Liban.

Vàng bạc giao ngay đã tăng 1,1% lên 30,09 USD/ounce, bạch kim tăng 0,1% lên 928,17 USD, trong khi palladium giảm 0,4% xuống 973,76 USD.

Giá đồng ổn định do đồng đô la yếu và kỳ vọng kích thích kinh tế từ Trung Quốc

Giá đồng ổn định nhờ sự hỗ trợ từ đồng đô la yếu và những kỳ vọng được hồi sinh về việc Trung Quốc sẽ tung ra các biện pháp kích thích mạnh mẽ để đối phó với rủi ro từ các mức thuế của Mỹ và hỗ trợ nền kinh tế của mình.

Giá đồng ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) không thay đổi ở mức 8,997 USD/tấn tính đến 1702 GMT.

Vào thứ Hai, Tổng thống đắc cử của Mỹ, Donald Trump, đã công bố chi tiết kế hoạch áp thuế đối với Trung Quốc, Canada và Mexico, trong đó ông cam kết sẽ áp thêm "mức thuế 10%" lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Triển vọng xảy ra chiến tranh thương mại đã làm tăng kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ hơn," Ewa Manthey, chuyên gia phân tích hàng hóa tại ING, cho biết. "Sự tăng giá bền vững của kim loại sẽ phụ thuộc vào mức độ và tốc độ triển khai các biện pháp kích thích."

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã giảm trong tháng 10 nhưng mức giảm không mạnh bằng tháng trước, do áp lực giảm phát trong khi nhu cầu vẫn yếu trong nền kinh tế trị giá 19 nghìn tỷ USD của nước này.

Trong khi đó, giá nhôm trên LME đã giảm 0,7% xuống còn 2,595 USD/tấn do sự cải thiện từ phía nguồn cung, sau khi công ty khai thác mỏ Rio Tinto dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu alumina từ các nhà máy ở Australia.

Giá thiếc đã giảm 3,0% xuống còn 27,945 USD, sau khi chạm mức 27,765 USD, thấp nhất kể từ ngày 3/4/2024, do các quỹ đầu tư giảm vị thế đầu cơ mua ròng.

Giá thiếc đang hướng tới việc giảm tháng thứ hai liên tiếp, và sự giảm giá này đã giúp làm sống lại nhu cầu, theo một thương nhân kim loại.

Giá kẽm đã tăng 2,0% lên 3,136 USD sau khi đạt mức 3,149 USD, cao nhất trong bốn tuần, do lượng tồn kho tại các kho hàng ở LME giảm xuống mức thấp nhất trong một năm sau các đợt hủy bỏ. Giá chì tăng 1,7% lên 2.056 USD, trong khi giá nickel giảm 0,6% xuống 15.880 USD.

Giá quặng sắt tăng do sản xuất thép của Trung Quốc cao

Giá hợp đồng kỳ hạn quặng sắt đã tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, nhờ vào sản xuất thép mạnh, điều này đã lấn át các dữ liệu kinh tế yếu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ chính của quặng sắt.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2025 trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên tăng 1,08%, đạt 792,0 nhân dân tệ (109,19 USD)/tấn.

Quặng sắt tháng 12/2024 trên Sở Giao dịch Singapore cũng tăng 1,11%, đạt 103,7 USD/tấn vào lúc 07:23 GMT.

Sản xuất thép của Trung Quốc vẫn cao hơn mức trung bình vào thời điểm này trong năm, với sản lượng trong ba tuần qua tăng 9,5% so với mức trung bình của ba năm trước cùng kỳ, Westpac dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc.

Tuy nhiên, lợi nhuận công nghiệp của quốc gia này đã tiếp tục giảm trong tháng 10. Nhu cầu vẫn yếu trong nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, với giá tiêu dùng ở mức thấp nhất trong bốn tháng và sản xuất công nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm. Giá nhà mới trong tháng 10 đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong chín năm.

Tại Sở Giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh vằn giảm 0,03%, cuộn thép cán nóng giảm 0,06%, thép dây giảm 0,4% và thép không gỉ giảm 0,7%.

Giá cà phê Arabica đạt mức cao nhất trong gần nửa thế kỷ

Giá cà phê Arabica trên toàn cầu đã tăng vượt mức 3,20 USD/lb, đạt mức cao nhất trong gần nửa thế kỷ khi nông dân ở Brazil vẫn không muốn bán và các nhà đầu tư lướt sóng đổ tiền vào thị trường.

Brazil, quốc gia sản xuất gần một nửa sản lượng cà phê Arabica của thế giới, đã bán tới 70% sản lượng hiện tại và không vội bán ra sản lượng của năm tới, đặt cược vào việc giá sẽ còn cao hơn nữa, theo các nhà giao dịch và chuyên gia trong ngành.

Hợp đồng cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3 trên sàn ICE đã tăng 4,6% lên 3,2305 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất kể từ năm 1977 là 3,2615 USD/lb.

Hợp đồng này đã tăng hơn 70% trong năm nay, trong khi hợp đồng cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2025, thường được sử dụng để định giá loại cà phê giá rẻ thường có mặt trong các hỗn hợp cà phê hòa tan, đã tăng 6,9% lên 5.533 USD/tấn.

Cà phê Arabica và robusta có thể thay thế lẫn nhau đến một mức độ nhất định, vì vậy sự thiếu hụt của một loại thường dẫn đến nhu cầu và giá cả cao hơn cho loại còn lại.

Trader Sucafina cho biết nỗi lo về việc các nhà sản xuất có thể vỡ nợ hoặc trì hoãn giao hàng, cùng với chi phí phòng ngừa gia tăng do các cuộc gọi ký quỹ đắt đỏ hơn, đã dẫn đến tình trạng hoảng loạn, khiến các nhà giao dịch muốn đóng các vị thế phòng ngừa của mình bằng cách mua hợp đồng tương lai.

Sản lượng cà phê của Brazil vào năm tới có vẻ đã mất một phần tiềm năng do hạn hán hồi đầu năm nay, với độ ẩm trong đất vẫn thấp mặc dù đã có mưa gần đây, và lo ngại rằng những bông hoa hiện tại có thể không bám vào cành và phát triển thành quả để thu hoạch.

Cũng có lo ngại rằng vụ thu hoạch ở Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta hàng đầu, đã bị trì hoãn do mưa lớn.

Trong các mặt hàng nông sản khác, giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 0,6% lên 21,69 cent/lb, sau khi đánh dấu bảy tuần liên tiếp giảm vào tuần trước, trong khi giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 0,9% lên 560,20 USD/tấn.

Giá cacao kỳ hạn tháng 3/2025 tại London giảm 194 bảng Anh, tương đương 2,5%, xuống còn 7,443 bảng/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong năm tháng là 7,678 bảng vào thứ Ba. Trong khi đó, giá cacao kỳ hạn tháng 3/2025 tại New York giảm 1,8% xuống 9,068 USD/tấn.

Giá cao su Nhật Bản tăng do giá nguyên liệu thô mạnh bù đắp dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã tăng phiên thứ ba liên tiếp, đảo chiều từ những đợt giảm trước đó, khi giá nguyên liệu thô mạnh mẽ đã bù đắp cho các dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) đóng cửa tăng 2,0 yên, tương đương 0,79%, lên 367,9 yên (2,42 USD) mỗi kg.

Hợp đồng cao su tháng 5/2025 trên Sở Giao dịch Tương lai Thượng Hải (SHFE) đã tăng 255 nhân dân tệ, tương đương 1,44%, đóng cửa ở mức 17,940 nhân dân tệ (2.474,45 USD) mỗi tấn.

Cơ quan khí tượng Thái Lan đã cảnh báo về mưa lớn đến rất lớn có thể gây lũ lụt từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Thời tiết ẩm ướt này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung từ Thái Lan, nhà sản xuất cao su lớn nhất thế giới.

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã tiếp tục giảm trong tháng 10 nhưng mức giảm đã chậm lại so với tháng trước, khi áp lực giảm phát kéo dài và nhu cầu vẫn yếu trong nền kinh tế bị khủng hoảng.

Các chỉ số kinh tế riêng biệt vào đầu tháng này đã chỉ ra nhu cầu chung yếu, với giá tiêu dùng ở mức thấp nhất trong bốn tháng và sản xuất công nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn SICOM Singapore đã giao dịch lần cuối ở mức 190,1 cent Mỹ mỗi kg, tăng 1,5%.

Giá đậu nành tăng, giá ngô không thay đổi, lúa mì giảm

Các hợp đồng tương lai đậu nành trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) đã tăng nhẹ do hoạt động mua vào mang tính kỹ thuật và các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào thứ Năm. Giá ngô không thay đổi, trong khi giá lúa mì giảm nhẹ khi sự phục hồi kỹ thuật từ phiên trước đó đã suy yếu trước triển vọng cải thiện của mùa màng ở các khu vực sản xuất lớn trên toàn cầu.

Cụ thể, hợp đồng tương lai đậu nành CBOT đã tăng 5-1/4 cent lên mức 9,88-3/4 USD/bushel, trong khi giá ngô giữ nguyên ở mức 4,28 USD/bushel. Hợp đồng lúa mì có khối lượng giao dịch cao nhất giảm 9-1/2 cent, đóng cửa ở mức 5,48-1/2 USD/bushel.

Các thị trường hàng hóa của Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ lễ Tạ ơn và mở cửa trở lại vào thứ Sáu.

Mưa đều đặn tại Brazil và Argentina trong những tuần gần đây đã cải thiện triển vọng cho vụ thu hoạch ngô và đậu nành sắp tới và giữ giá không tăng cao. Lượng mưa tại khu vực Biển Đen cũng đã làm giảm lo ngại về hạn hán ở khu vực trồng lúa mì chính, trong khi đợt thời tiết khô ráo ở Tây Âu trong tháng này đã giúp nông dân bắt kịp tiến độ gieo trồng.

Kỳ vọng về khối lượng thu hoạch lớn từ Australia và Argentina cũng đã làm giảm bớt lo ngại rằng nguồn cung lúa mì từ Nga và Ukraine có thể sớm suy giảm.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 28/11/2024