Trung Quốc gây choáng khi bán tấm pin mặt trời giá chỉ bằng 1/2 hàng Nhật

Sau hơn một thập kỷ trong ngành, Hu, đại diện nhà phân phối bán tấm silicon sản xuất ở nước ngoài tại Trung Quốc, cho biết ông đã bị sốc trước một xu hướng gần đây: sự gia tăng nhanh chóng trong hai năm qua của các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp sản phẩm với giá chỉ bằng một nửa so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Nhật Bản.

"Thật đáng kinh ngạc khi thông thường, trên toàn cầu, người ta bán các tấm wafer silicon 12 inch với giá ít nhất 60 đến 80 đô la mỗi tấm, nhưng ở Trung Quốc, họ lại bán với giá 40 đô la, thậm chí dưới 40 đô la", Hu nói. "Mức giá bán đó đã thấp hơn chi phí sản xuất hơn 50 đô la của hầu hết các nhà sản xuất wafer silicon hàng đầu thế giới."

Cuộc chiến giá cả không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến các công ty nước ngoài tại Trung Quốc. Nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử Trung Quốc đang khuyến khích các nhà cung cấp chip của họ sử dụng nhiều vật liệu wafer silicon sản xuất trong nước hơn, theo Nikkei Asia.

Ví dụ, BOE Technology Group, nhà sản xuất màn hình lớn nhất thế giới, nhà vô địch màn hình Trung Quốc, đã yêu cầu các nhà cung cấp chip điều khiển màn hình sử dụng wafer silicon sản xuất trong nước trong quá trình sản xuất chip. Chip điều khiển được sử dụng trong màn hình và động cơ để hỗ trợ truyền tín hiệu. Các cơ quan chính phủ cũng đã kêu gọi các nhà sản xuất chip hàng đầu của đất nước như SMIC, Hua Hong, ChangXin Memory Technologies và Yangtze Memory Technologies sử dụng tấm wafer silicon sản xuất trong nước càng nhiều càng tốt.

"Khi quá trình xác minh hoàn tất trong một hoặc hai năm trở lại đây, phần lớn các nhà sản xuất chip trong nước đã chuyển sang sản xuất chip trên các tấm wafer silicon sản xuất trong nước. Sự thay đổi này khá đáng kể", một giám đốc điều hành am hiểu tình hình cho biết.

"Bất kể bạn có phải là nhà cung cấp chip điều khiển Trung Quốc hay không, nếu muốn kinh doanh với Trung Quốc, bạn được 'khuyến khích' sử dụng wafer sản xuất tại Trung Quốc", một giám đốc điều hành của một nhà sản xuất thiết bị hiển thị và bán dẫn nói với Nikkei Asia. "Đây cũng là cách để chính sách tự cung tự cấp của Trung Quốc có thể duy trì."

Tấm wafer silicon là nền tảng mà phần lớn chip được chế tạo. Hoạt động sản xuất loại vật liệu này từ lâu đã được thống trị bởi một số ít công ty hàng đầu thế giới: Shin-Etsu Chemical và Sumco của Nhật Bản, GlobalWafers của Đài Loan, Siltronic của Đức và SK Siltron của Hàn Quốc.

Việc Mỹ đàn áp Huawei Technologies và SMIC, những biểu tượng tiêu biểu cho sự phát triển bán dẫn của Trung Quốc, đã thúc đẩy Bắc Kinh đẩy nhanh nỗ lực nội địa hóa mọi phân khúc trong chuỗi cung ứng chip. Phát triển các nhà sản xuất wafer silicon của riêng mình là một bước quan trọng trong quá trình này.

Goldman Sachs ước tính các nhà cung cấp Trung Quốc có thể đáp ứng khoảng 45% nhu cầu wafer silicon 12 inch trong nước vào năm 2025, và tăng lên hơn 50% vào năm 2027. David Dai, một nhà phân tích chất bán dẫn kỳ cựu tại Bernstein Research, cho biết tốc độ đạt được khả năng tự cung tự cấp tấm wafer silicon của Trung Quốc đang tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến, đặc biệt là đối với các loại chip thế hệ cũ hơn.

"Thị phần của các công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu tại Trung Quốc chắc chắn sẽ giảm. Khả năng tự cung tự cấp wafer 12 inch của quốc gia này đã đạt hơn 50% nếu chỉ tính riêng nguồn cung cho các nhà sản xuất chip nội địa Trung Quốc và không tính các nhà sản xuất chip nước ngoài như Samsung, TSMC hay SK Hynix đang vận hành nhà máy tại Trung Quốc", ông Dai nói. "Đối với wafer 8 inch, tỷ lệ tự cung tự cấp đã đạt 80%, trong trường hợp sản xuất chip nhớ, tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn."

Nói chung, các tấm wafer lớn hơn sẽ tiên tiến hơn và mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn so với các tấm wafer nhỏ hơn.

Nhiều nhà sản xuất wafer toàn cầu vẫn còn được hỗ trợ bởi các hợp đồng dài hạn đã ký kết trong thời kỳ thiếu hụt vài năm trước, khi họ có thể bán được với giá khá cao. Tuy nhiên, giá giao ngay hiện tại đã giảm do nhu cầu kinh tế vĩ mô yếu.

"Giá thực tế có thể giảm đáng kể khi tất cả các hợp đồng dài hạn kết thúc và họ có thể phải đối mặt với cuộc chiến sinh tồn", Dai cho biết.

Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc xác định wafer silicon là ưu tiên hàng đầu để tăng cường khả năng tự cung tự cấp, với việc chính phủ đưa ra nhiều ưu đãi cho việc sản xuất. Sự hỗ trợ hào phóng của nhà nước và các chỉ thị chính sách nhằm thúc đẩy việc áp dụng công nghệ trong nước đã cho phép các nhà sản xuất wafer mới nổi ưu tiên thị phần hơn lợi nhuận, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh nội bộ khốc liệt.

Đồng thời, Trung Quốc đang nhanh chóng tăng cường năng lực sản xuất chip hoàn thiện, vốn rất quan trọng đối với mọi thứ, từ đồ điện tử và đồ gia dụng đến ô tô và hệ thống quốc phòng. Sự thay đổi này đang gây áp lực buộc các nhà sản xuất chip toàn cầu phải áp dụng wafer silicon rẻ hơn để cắt giảm chi phí.

"Các nhà sản xuất chip nhỏ hơn này cần cân nhắc các sản phẩm của Trung Quốc vì chúng giúp giảm chi phí và tăng cơ hội cạnh tranh với các đối thủ chip Trung Quốc", một giám đốc điều hành trong ngành chip nói với Nikkei. "Đó là lý do tại sao một số nhà sản xuất chip nhỏ hơn đã đàm phán giá wafer thấp hơn với các nhà cung cấp hiện tại. Nếu không, họ sẽ phải chuyển sang nguồn vật liệu wafer silicon của Trung Quốc."

Xi'an Eswin Material Technology, bộ phận sản xuất wafer của Eswin Technology, là một trong những cái tên mới nổi bật nhất trong số các nhà sản xuất wafer của Trung Quốc. Năm 2019, Wang Dongsheng, người sáng lập, đã gia nhập Eswin Technology, tái cấu trúc công ty và thiết lập các chiến lược dài hạn, bao gồm việc củng cố hoạt động sản xuất wafer. Hiện tại, công ty là nhà sản xuất wafer nội địa lớn nhất Trung Quốc, mặc dù vẫn chưa có lãi. Công ty có kế hoạch niêm yết trên thị trường STAR của Thượng Hải.

Eswin cho biết tính đến cuối năm ngoái, công ty kiểm soát khoảng 7% công suất wafer silicon 12 inch toàn cầu và là "nhà cung cấp wafer hàng đầu" cho hầu hết các nhà máy chip mới tại Trung Quốc. Tổng cộng, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 15% công suất sản xuất toàn cầu, theo ước tính của Dai từ Bernstein. Đến năm 2026, con số này có thể tăng lên một phần ba, với riêng Eswin chiếm hơn 10% thị phần toàn cầu.

Công ty coi các nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc như SMIC và Hua Hong là khách hàng chủ chốt, đồng thời cũng phục vụ các công ty quốc tế như UMC, GlobalFoundries và Powerchip. Eswin ghi nhận khoản lỗ ròng 737,6 triệu nhân dân tệ (103,6 triệu đô la) vào năm 2024, với doanh thu 2,12 tỷ nhân dân tệ, tăng 43,9% so với mức 1,47 tỷ nhân dân tệ của năm 2023.

Eswin cho biết việc sản xuất wafer đòi hỏi đầu tư đáng kể và thường mất vài năm mới đạt được điểm hòa vốn. Công ty cũng thừa nhận những rủi ro địa chính trị và cho biết đang nỗ lực sử dụng càng nhiều nguyên liệu thô và thiết bị sản xuất có nguồn gốc địa phương càng tốt.

Theo: Nikkei Asia